DigiMedios.- El consejo de administración del grupo Prisa ha acordado realizar la emisión de obligaciones convertibles en acciones, anunciada el pasado diciembre.
Dicha emisión se instrumenta a través de una oferta pública de suscripción para una colocación privada entre inversores cualificados. Por tanto, la oferta se dirige principalmente a los actuales accionistas de Prisa, así como, subsidiariamente, a inversores cualificados, nacionales o extranjeros.
La oferta se realizará por un importe nominal máximo de hasta 129.999.500 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 351.350 obligaciones convertibles, de 370 euros de valor nominal cada una. El importe definitivo quedará fijado en el importe efectivamente suscrito y desembolsado y se prevé que la emisión no se suscriba completamente. El tipo de interés será del 1% anual y el precio de conversión de las obligaciones será de 0,37 euros por acción de las que se emitirán en esta operación. Las nuevas acciones representan un 47,44% del capital social actual de Prisa y el 32,17% del capital tras la conversión de las obligaciones.
La emisión, que no está asegurada, se contempla como un instrumento para reducir la deuda financiera, que está referenciada a tipo de interés variable y que fue objeto de refinanciación en abril de 2022. Por ahora, Prisa ha obtenido compromisos de inversión, firmes e irrevocables, por parte de determinados accionistas (Amber y Vivendi) por un importe equivalente al 45,01% del importe de la emisión.
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